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CDP è anchor investor insieme a Finint SGR di un bond da 15 milioni di euro che consentirà l’apertura di nuovi punti vendita della storica sartoria napoletana in Asia, Europa e USA

BPPB ha strutturato l’operazione che affianca all’emissione obbligazionaria una multitranche facility da 10 milioni di euro garantita dal Fondo Europeo degli investimenti (FEI)

Altamura, 18 dicembre 2019 – Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Finint Investments SGR (Finint SGR) rinnovano il loro impegno per la promozione del Made in Italy, attraverso il supporto ai piani di crescita di ISAIA & ISAIA Spa, storica azienda napoletana di abbigliamento sartoriale maschile di alta gamma, nei principali mercati internazionali del lusso.

BPPB, in qualità di arranger, ha assistito la storica azienda sartoriale con una complessa operazione di finanza strutturata, composta da una emissione obbligazionaria e da una multitranche facility per complessivi 25 milioni di euro.

Il bond di ISAIA & ISAIA Spa di importo complessivo pari a 15 milioni è stata sottoscritta da CDP in qualità di anchor investor con 7,5 milioni di euro e da Finint SGR attraverso il fondo PMI Italia II con 5,5 milioni di euro. L’operazione intende supportare un articolato programma di investimento per la crescita, in particolare nel segmento retail, con l’apertura di sei nuovi punti vendita a gestione diretta in Europa, USA e Asia. Il prestito obbligazionario, strutturato dalla BPPB nell’ambito di un’operazione che prevede anche una multitranche facility da 10 milioni di euro, si inquadra nelle iniziative di supporto da parte di CDP al mercato della finanza alternativa mediante l’utilizzo di strumenti complementari a quelli tradizionali. In questo segmento, CDP interviene in qualità di anchor investor in emissioni obbligazionarie di medie imprese, promuove lo sviluppo di asset class innovative quali i Basket Bond e investe in fondi di credito diversificato.

Il bond di ISAIA E ISAIA Spa, sottoscritta da primari Investitori Professionali e Fondi di Private debt, sarà quotata sul segmento obbligazionario di Borsa Italiana EXTRAMOT Pro³, mentre la multitranche facility sarà garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI). L’emissione obbligazionaria è stata sottoscritta, a fianco di CDP e Finint SGR, dal Gruppo ICCREA e dal fondo STX, mentre tra i sottoscrittori della multitranche facility si annoverano Banca Popolare di Torre del Greco, ICCREA, oltre a BPPB in qualità di arranger e sottoscrittore.

La partecipazione della BPPB rientra in un progetto, avviato dalla stessa, di sostegno alle aziende corporate maggiormente distintive, supportandole con una offerta più ampia di servizi ad elevato valore aggiunto e facendo evolvere il proprio ruolo da puro finanziatore ad advisor, avvalendosi dell’esperienza di professional della finanza strutturata ed agevolata. L’attività di BPPB è consistita nella preparazione della documentazione, information memorandum, alle fasi finali di organizzazione e collocamento. Secondo le linee guida del Piano Industriale, che ha esteso il focus commerciale ampliando il modello di servizio, la Banca ha attuato una importante innovazione della propria offerta corporate. Ciò al fine di supportare le aziende durante l’intero ciclo di vita, con strumenti finanziari innovativi che, affiancandosi a quelli ordinari, possano tradursi nel supporto ideale dei loro piani di sviluppo.

CDP, Finint SGR, ICCREA, STX e ISAIA & ISAIA S.p.A. sono state supportate nell’operazione da BPPB che ha agito come arranger e collocatore per l’emissione obbligazionaria. Banca Finint ha agito quale banca agente mentre lo studio legale internazionale Simmons & Simmons in qualità di Consulente Legale.

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“Siamo orgogliosi – spiega Gianluca Isaia, presidente e CEO di ISAIA & ISAIA – di annunciare questa importante operazione sostenuta da Banca Popolare di Puglia e Basilicata assieme a Cassa Depositi e Prestiti, Finint SGR e gli altri investitori. Le nuove aperture, a Chicago, Miami, Toronto, Las Vegas, Parigi e Ginevra, oltre all’aumento della capacità produttiva sono tra gli obiettivi della nostra strategia di crescita, che prevede lo sviluppo capillare del canale distributivo diretto nei principali mercati internazionali del lusso. Dobbiamo il nostro successo alla brand awareness, ma soprattutto all’altissima qualità dei nostri prodotti, alla passione e alla professionalità di tutti i nostri collaboratori.”.

Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario di BPPB, ha dichiarato: “Accompagnare Isaia & Isaia Spa nell’attuazione dell’importante programma di investimento con una struttura finanziaria composta da una multitranche facility e da una emissione obbligazionaria, conferma la volontà di BPPB di sostenere le eccellenze dei territori in cui il nostro istituto è maggiormente presente, con strumenti finanziari innovativi che, unendosi a quelli tradizionali, consentano di sostenere i piani di sviluppo. La nostra struttura di Finanza Strutturata ha svolto i ruoli di Advisor, Arranger e Collocatore dell’operazione, oltre che di underwriter. L’attività svolta si inserisce nell’offerta di soluzioni di advisory e finanza specialistica a sostegno della crescita per rispondere efficacemente alle principali esigenze strategico-industriali, gestionali e finanziarie delle imprese del nostro territorio”.

Nunzio Tartaglia, Responsabile Imprese di CDP, ha commentato “Attraverso quest’operazione CDP rinnova il proprio sostegno ad uno dei settori chiave del Made in Italy, valorizzando le eccellenze della produzione manifatturiera nazionale, come previsto nel Piano Industriale 2019-2021. L’operazione assume particolare rilevanza strategica in quanto rappresenta il primo intervento diretto a supporto di un’impresa campana perfezionato dopo l’apertura della nuova sede CDP di Napoli.”

Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint SGR ha commentato: “Isaia & Isaia è il perfetto esempio di azienda italiana che ha costruito la propria storia sull’eccellenza del prodotto e sulla capacità di esportare le caratteristiche uniche del Made in Italy in tutto il mondo. La scelta di finanziare Isaia & Isaia, attraverso il nostro terzo fondo di private debt “PMI Italia II” ci rende particolarmente orgogliosi perché sarà di supporto all’ulteriore sviluppo della società in ambito internazionale.”

Vincenzo Marvulli, Direttore Innovazione Tecnologica Banca Popolare di Puglia e Basilicata, è stato nominato componente del comitato direttivo di CIPA.

Vincenzo Marvulli vanta una lunga esperienza nel settore bancario maturata prevalentemente nella Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Diversi i settori ricoperti con funzioni dirigenziali dalla compliance, risk management, audit e crediti.

La CIPA è un’associazione costituita nel 1968 su iniziativa della Banca d’Italia e dell’Associazione Bancaria Italiana che ha lo scopo di promuovere l’automazione interbancaria e di favorire lo sviluppo di iniziative di interesse per il sistema bancario nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Alla CIPA partecipano attualmente, oltre alla Banca d’Italia e all’ABI, 37 banche, BANCOMAT S.p.A, il Consorzio CBI e 12 organismi e società operanti nel campo dell’automazione interbancaria. La Presidenza e la Segreteria Tecnica della CIPA sono affidate alla Banca d’Italia.

La Filiale di Gravina ospita, fino alla fine di dicembre, una parte della collezione dell’artista gravinese Michele Nardiello, “Omaggio a Caravaggio e a Leonardo da Vinci”, dipinti olio su tela e olio su tavola, che riproducono alcune delle opere dei due grandi maestri. L’artista, come i grandi maestri rinascimentali, è un finissimo disegnatore che ama dipingere con la sanguigna. La sua ricerca spasmodica lo ha portato a sfidare anche geni proibiti come il Caravaggio o Leonardo Da Vinci, di cui ha riprodotto alcune delle opere più importanti che oggi fanno parte di una ricca collezione in cui figurano tele di enorme levatura.

Il Presidente avv. Leonardo Patroni Griffi, il Vice Presidente Cav. Lav. Pietro Di Leo, la Responsabile Comunicazione dott.ssa Rossella Dituri unitamente all’avv. Eva Selvaggiuolo, curatrice della mostra, hanno potuto apprezzare le sei opere esposte presto la dipendenza: “Fanciullo con Canestro di frutta” (Caravaggio), “Madonna del garofano” (da Vinci); “Ginevra de’Benci” (da Vinci); “Bacchino malato” (Caravaggio); “Concerto” (Caravaggio); “Fanciullo morso da ramarro” (Caravaggio).

L’iniziativa rientra nel progetto “PopolArte”, grazie al quale BPPB sostiene la cultura nel territorio e ne promuove la divulgazione attraverso l’allestimento di opere nelle dipendenze, per rendere un bene prezioso quale l’Arte accessibile a tutti e favorire una sempre più ampia condivisione di valore con i propri Stakeholder.

“Sono entusiasta di questa iniziativa che dona alla nostra clientela pura e semplice bellezza” ha affermato il Presidente Leonardo Patroni Griffi. “La condivisione di un valore così importante e l’apprezzamento di questa mostra temporanea mi inorgoglisce, pertanto, in futuro, coglieremo certamente l’occasione per riproporre progetti di questo tipo.”

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa alla storica tappa di Bari (11/13 dicembre) del Salone dello Studente – Campus Orienta.

La sua presenza si concretizza in uno spazio espositivo in cui sono stati veicolati i prodotti bancari pensati per la generazione Z e con un incontro dalla tematica “Orientare i giovani: formazione e sbocchi professionali”.

L’incontro tematico, dopo una breve presentazione della Banca, ha riguardato diversi argomenti tra cui la trasformazione delle professioni, la distinzione tra soft e hard skills e l’importanza di uno stage ai fini formativi. L’intervento è stato condotto da Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione, Antonio Santese, Direttore Risorse Umane e Domenico Lorusso, Responsabile Sviluppo Risorse Umane.

Per offrire ai giovani maggiori opportunità di successo, è fondamentale uno stretto raccordo tra scuole, università e mondo lavorativo.

In una prospettiva di creazione di valore per il territorio in cui opera, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in collaborazione con numerose istituzioni scolastiche, universitarie ed altri enti di formazione, accoglie presso le proprie strutture di Direzione Generale e/o di Rete Commerciale, tirocini formativi rivolti a giovani studenti laureati.

Si aggiungono altre iniziative finalizzate a diffondere sempre più la cultura dell’educazione finanziaria per i ragazzi, percorsi realizzati in collaborazione con la Fondazione per l’educazione finanziaria che hanno coinvolto oltre mille studenti.

Ancora la BPPB, in relazione alla preparazione e formazione dei giovani, ha sostenuto due nuove edizioni di master in collaborazione con Lum e Change Mindset su argomenti estremamente importanti quali Innovazione digitale e gestione del rischio da un lato e il Sales management e il marketing dall’altro.

“Ci sono impegni di cui andiamo orgogliosi, vogliamo essere vicini ai giovani – dichiara il Presidente della Banca, Leonardo Patroni Griffi – e lo facciamo con diverse iniziative. La Banca crede nel valore delle nuove generazioni, nella loro formazione e vuole essere al loro fianco in una fase impegnativa del proprio percorso formativo.”

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) hanno sottoscritto un accordo a sostegno delle PMI nel Sud Italia.

A fronte di una garanzia emessa dal FEI, supportata da risorse proprie, fondi BEI, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF) e COSME, BPPB si impegnerà a erogare EUR 120m di prestiti a piccole e medie imprese basate nel Mezzogiorno.

È la terza convenzione stipulata nel 2019 tra FEI e BPPB, che si aggiunge alle iniziative InnovFin (per finanziare aziende innovative) ed Agri Italy (per investimenti agricoli in Puglia).

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha stipulato un nuovo accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti nell’ambito del programma europeo “SME Initiative”. Implementata tramite una garanzia del FEI, l’iniziativa è supportata anche dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dai fondi COSME, e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che ha messo a disposizione i Fondi ESIF. Il progetto rappresenta uno strumento finanziario innovativo di risk transfer previsto dalla nuova regolamentazione sui Fondi ESIF, che permette di abbinare i fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma europeo.

L’accordo parte della “SME Initiative” è stato realizzato nella forma tecnica di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di finanziamenti in essere. La Banca si impegna ad erogare nuovi finanziamenti alle PMI e Small Business del Sud Italia per circa 120 milioni di euro in 36 mesi, a tasso agevolato, facendo uso di EUR 11 milioni di fondi volti a coprire le prime e le seconde perdite, messi a disposizione dalla Managing Authority (MISE) con fondi ESIF europei.

È la prima operazione SME Initiative che raggiunge l’obiettivo di liberare i confidi. Infatti, il portafoglio cartolarizzato è correntemente garantito da vari confidi pugliesi. Grazie alla firma con il FEI, BPPB ha potuto liberare i confidi, cosicché le loro risorse potranno essere nuovamente impiegate per nuove operazioni.

“Essere Banca del territorio – afferma il Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi – ci impone di creare, ogni giorno, opportunità di crescita e sviluppo per il mercato di riferimento. La BPPB conferma la vicinanza al settore delle Piccole e Medie Imprese nei nostri territori di maggiore presenza, mediante la concessione di nuovi finanziamenti per sostenere il tessuto economico tipico delle aziende di piccole e medie dimensioni, operanti in tutti i settori merceologici.”

“Il FEI crede fortemente nelle possibilità ed il potenziale del Sud Italia. – aggiunge il Chief Executive del FEI, Pier Luigi Gilibert – “Non a caso questa è la terza operazione con BPPB nell’arco dell’anno, che ha come preciso obbiettivo quello di dare un supporto concreto agli imprenditori del mezzogiorno per sostenere l’economia locale.”

Con questa manovra la BPPB, effettivamente “ripatrimonializzando” i confidi, offre loro la possibilità di concedere nuove garanzie in favore del sistema bancario, e continuare a sostenere la crescita del Paese ed in particolare del Mezzogiorno. BPPB è stata assistita, nell’ambito di questa operazione, da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) che ha agito in qualità di advisor finanziario.

Si implementa il numero delle filiali di Banca Popolare di Puglia e Basilicata che aprono le porte al progetto PopolArte, il binomio vincente che trasforma gli spazi in luoghi espositivi, nei quali il linguaggio universale dell’arte prende forma e visibilità, attraverso una continua ricerca e sperimentazione, e parla ai cuori di chi ha libero accesso alle sale, rendendo più piacevole l’attesa.

Nella Filiale di Gravina, il cui stile rinnovato fa da cornice all’opera “Untitled, 2019 – Oil on linen” dell’artista di fama internazionale Peter Schuyff, sarà possibile ammirare, fino a fine anno, una parte della collezione dell’artista gravinese Michele Nardiello, “Omaggio a Caravaggio e a Leonardo da Vinci”, dipinti olio su tela e olio su tavola, che riproducono alcune delle opere dei due grandi maestri: “Fanciullo con Canestro di frutta” (Caravaggio), “Madonna del garofano” (da Vinci); “Ginevra de’Benci” (da Vinci); “Bacchino malato” (Caravaggio); “Concerto” (Caravaggio); “Fanciullo morso da ramarro” (Caravaggio). L’artista è un finissimo disegnatore che ama dipingere con la sanguigna, come i grandi maestri rinascimentali con i quali ama confrontarsi in un costante esercizio e meticoloso studio della forma e della bellezza umana da esprimere nelle sue opere. Una ricerca spasmodica che lo ha portato a sfidare anche geni proibiti come il Caravaggio o Leonardo da Vinci, di cui ha riprodotto alcune delle opere più importanti che oggi fanno parte di una ricca collezione in cui figurano tele di enorme levatura.

Il trasferimento della Filiale di Milano presso i nuovi locali, in Via Santa Sofia n. 18, è stato impreziosito dall’esposizione dell’opera “In fondo al tuo cuore”, un dipinto con la tecnica di acrilico su tela, del materano Pino Oliva. L’artista, incline alle arti visive, nel tempo ha sviluppato anche competenze di Art director e grafico, contaminandole con i linguaggi dell’arte. Lavora da circa 30 anni nel mondo dell’immagine occupandosi di progetti grafici, arte, illustrazione, fumetti ed esponendo le sue opere in Italia e all’estero. Dal 2005 le sue più importanti esposizioni sono state a Siena, a Dubai, a Valencia e nel 2006 a Mumbay. L’artista cerca di portare alla luce la “memoria arcaica” che Matera conserva nelle pietre, negli abitanti, nel paesaggio che la circonda. Ricorrono spesso nei suoi quadri delle silhouette scure, quasi delle madonne laiche, che si aggirano per la Murgia e tra le case-grotta dei Sassi. Sembrano le madonne nere tipiche della tradizione religiosa del Sud Italia. C’è un forte senso di sacralità che accompagna la storia di Matera, lo testimoniano tra le altre cose le oltre 150 chiese rupestri sparse intorno alla città. L’artista ha cercato di recuperare questa sacralità in una forma diversa, quella laica.

In fine, è stata installata nella Filiale di Conversano “My own rave” Conversano 2018 (oro), dell’artista siciliano Davide Bramante. Ha frequentato l’Istituto Statale d’arte di Siracusa e l’Accademia Albertina di Belle arti di Torino. Nel 1999 è tornato a vivere a Siracusa, dopo tredici anni trascorsi tra Torino, Roma, Milano e New York. Opera dal 1991, realizzando lavori video, installazioni e fotografie. Ha esposto le sue opere a Bologna, New York, Roma e Siena, in diverse collettive e personali in Europa e negli Stati Uniti, e nelle maggiori manifestazioni fieristiche internazionali, quali Art Basel, ARCO (Madrid) ed alla FIAC di Parigi. “My own rave” è una foto a colori non digitale realizzata con la tecnica delle esposizioni multiple in fase di ripresa. L’artista, incantato dalla Cappella di San Cosma, autentica ed intatta nella sua bellezza, ha cercato di trasmettere la luce infinita che ha colto all’interno, creando una tecnica e un linguaggio, personali e rigorosi, per la realizzazione dell’immagine: l’opera è il sorprendente risultato di una sovrapposizione all-over di immagini, da 4 a 9 scatti non digitali, scattati live, durante la fase di rispesa.

Le nostre Opere:
“Al di là del ponte” e “I valori della terra”, sculture dell’artista gravinese Antonio Sette, Ag. 2 di Gravina in Puglia;
“NIMBUS Hymalayas Museum”, stampa dell’artista olandese Berndnaut Smilde, Filiale di Altamura;
“Impressione di luce”, dipinto dell’hobbysta barese Antonio Diego Lograno, Filiale di Bari;
“Zona Rossa”, opera dell’artista molfettese Paolo Lunanova, Filiale di Santeramo in Colle;
Il trittico “Paesaggio”, dipinti dell’artista leccese Lorenzo Galuppo, Filiale di Nardò;
“Untitled, 2019 – Oil on linen”, dipinto dell’artista olandese di adozione americana Peter Schuyff, Filiale di Gravina.

Le mostre:
La mostra itinerante “Gaudium” – con l’esposizione della scultura monumentale realizzata dalla scultrice polacca Anna Gulak in omaggio a San Giovanni Paolo II, opera insignita dell’imprimatur vaticanense, dal 17 gennaio al 22 febbraio 2019 nella Filiale di Altamura;
La mostra “Omaggio a Caravaggio e a Leonardo da Vinci”, dell’artista gravinese Michele Nardiello, dal 15 novembre fino a fine dicembre 2019 nella Filiale di Gravina.