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SERVIZIO CONSULENZA FINANZIARIA

Il Servizio di Consulenza Avanzata di Portafoglio
 
Investire i propri risparmi è sempre una decisione importante.
Il supporto di un Consulente può trasformare questa scelta in un insieme di soluzioni altamente personalizzate: investimenti coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi del Cliente.
Dopo una analisi accurata del portafoglio attuale il suo Consulente le suggerirà quali misure da adottare per allinearlo ad un Portafoglio Modello formulato tenendo conto dello scenario di mercato prevalente e opportunamente diversificato.
Tale pianificazione Le darà accesso ad una forma evoluta di rendicontazione attraverso la quale verrà periodicamente informato dell'andamento degli investimenti e dell'allineamento rispetto alle Sue aspettative: la personalizzazione, dunque, proseguirà nel tempo attraverso una costante e puntuale informativa sul grado di rischio degli strumenti finanziari e sull'andamento dei mercati. L'utilizzo di piattaforme informatiche avanzate, l'algoritmo proprietario di mappatura e rankizzazione degli strumenti del risparmio gestito ed il rapporto personale con il Suo Consulente dedicato La aiuteranno semplificare la scelta degli investimenti assegnando ad un momento così importante il valore aggiunto di una scelta consapevole.